这个国家发“石油币”，首日预售7.35亿美元，另一个庞氏骗局？

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本周二，委内瑞拉总统马杜罗称，该国总值超60亿美元的加密货币“石油币”（petro）预售首日已经收到7.35亿美元的订单。

委内瑞拉官方表示，“石油币”的发行方是委内瑞拉政府，发行时间为2月20日至3月31日，发行价格为60美元，首批发行1亿个。“石油币”将该国奥里诺科重油带阿亚库乔区块1号油田的全部石油储量作为发行“石油币”的物质基础，每个“石油币”都有一桶石油作为担保。这也就意味着发行的代币价值超过60亿美元(约合377.3亿人民币)。

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“石油币”计划

据悉，早在去年12月，马杜罗政府就提出了石油币的概念。2017年12月3日，委内瑞拉总统马杜罗宣布将在本国建立加密数字货币体系“Petro”，即“石油币”计划。马杜罗称，“石油币”的设立将推进货币主权、促成金融交易并打破金融封锁。他强调，“石油币”计划将由委内瑞拉黄金、石油和钻石储备支撑。

今年1月底发行的《“石油币”白皮书》则详细勾勒了石油币的前景。按照计划，这一亿个“石油币”将于2月20日至3月19日定向预售3840万个，投资者将根据认购时间先后获得最高60%的折扣，从3月20日起公开发行4400万个，折扣也会根据购买时间的先后逐步减少。剩余1760万个石油币，将由委内瑞拉政府设立的数字加密货币管理机构（SUPCACVEN）持有。“石油币”将于4月1日起在委内瑞拉国内和国际上的数字加密货币交易所上市，进行二级市场交易。

虽然“石油币”不能直接兑换原油，但委内瑞拉政府承诺，接受石油币作为个人或机构向政府缴纳以本币玻利瓦尔计算的应付税费和公共服务的支付方式。石油币与玻利瓦尔的汇率将由官方授权的虚拟货币交易所每日公布。

马杜罗指出，旅游、一些汽油销售和部分石油交易未来都有可能以“石油币”计价，他希望通过这一数字货币的发行，避开西方国家对其的经济制裁，也为深陷恶性通货膨胀的该国经济寻找到一条新的出路。

该国监管机构上周五表示，该数字货币将吸引卡塔尔、土耳其和其他中东国家，以及欧洲国家和美国的投资。

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汇率跳水、高通胀率或成最大诱因

在各国政府严格控制数字货币及其交易时，委内瑞拉却反其道而行，但是结合该国目前的国情，这样的举措或许是这个本国法币已经濒临崩溃的国家的最后一根“稻草”。

目前已属于垃圾级的委内瑞拉长期本外币发行人违约评级被惠誉等国际信用评级机构连续降级，并将该国前景展望纳入负面观察名单。据IMF世界经济前景数据库最新预计，到2022年这个昔日“富得流油”的国家人均GDP将急剧下滑，垫底拉美圈，IMF在上述报告中下调了委内瑞拉2017和2018年的GDP增长预期，分别降至-12%和-6%。同时，委内瑞拉的失业率也将维持在30%的高位，为全球榜首。

坐拥世界最大石油储量之一的委内瑞拉曾经的人均GDP曾高居拉美国家首位，然而，2014年国际石油价格从111美元/桶暴跌至27美元/桶，以石油为支柱产业的委内瑞拉陷入了经济崩溃的状态。

接踵而来的货币贬值、废钞、修宪，让委内瑞拉岌岌可危。更为严峻的是，由于经济萎缩、国家石油公司投资不足和缺乏管理，委内瑞拉的原油产量已经降至近30年以来最低水平。

来自美国的制裁更是让委内瑞拉雪上加霜，去年8月，美国总统特朗普重启对委内瑞拉的严厉经济制裁，禁止美国金融机构参与委内瑞拉政府和委内瑞拉国有石油公司发行新债券和股权的相关交易，以及禁止购买已发行的部分债券等。

而基础设施投资的缺乏，使得该国的原油产能日益萎缩，国家财政和汇率水平越发难以为继。马杜罗当时宣布，官方汇率机制将放弃原来与美元挂钩的“DICOM”体系，转而使用人民币等一篮子货币；随后又宣布该国一篮子油价也将转而以人民币计价。

然而如此重大的改革并没有阻挡住委内瑞拉本币玻利瓦尔兑美元汇率崩盘的步伐。委内瑞拉场外交易网站Dolartoday的数据显示，截至2017年12月4日，当地人民在黑市上需要10.3万玻利瓦尔才能兑换1美元，2017年初，1美元可以兑换3100玻利瓦尔。此外，官方汇率显示9.98玻利瓦尔即可兑换1美元，这意味着黑市与官方汇率之间有逾1万倍的差价——如此令人惊讶的恶性通胀率不仅带来货币的形同虚设与物价飞涨，更滋生经济和社会问题。

（图片来源：DolarToday）

对于委内瑞拉政府而言，发布数字货币或许能拯救目前国内经济形势，至少能够直接应对美国的经济制裁，避免了目前跳水的本国货币继续参与国际贸易从而带来的巨大损失，用石油币来保证国际金融交易的收益，同时也能部分解决本国债务问题。

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质疑声不断，另一个庞氏骗局？

马杜罗政府于去年12月提出石油币计划时，质疑声就随之而来，委内瑞拉国内的反对党首先不买账。反对派立法议员JoseGuerra表示，马杜罗的“石油币”计划没有未来。

另一位立法议员、经济学家Angel Alvarado则直言“马杜罗此举与小丑无异，没有任何信用度可言。”在委内瑞拉动荡的局势下，数字货币是否可行的确令人怀疑。

对于任何一款稳定的加密货币而言，需要透明度与信用度来背书。委内瑞拉经济学家莱德茨（Jean Paul Leidenz）提到，谁会相信一个连本币都打理不好的央行还能妥善地管理、发行数字货币？

美国咨询公司Longview Economics高级经济学家科尔文（Harry Colvin）也对“石油币”能否获得成功抱有怀疑：“委内瑞拉央行之前刚刚制造了恶性通货膨胀，所以，我想石油币存在信任和透明度问题。”

此外，加密货币互动平台CryptoCompare首席执行官海特尔（Charles Hayter）则认为，不能完全确信委内瑞拉所谓的“石油和矿产资源”能够满足预期。

委内瑞拉国内的数字货币专家吉尔（Jose Antonio Gil）指出，尽管作为石油币物质基础的阿亚库乔区块1号油田的储量为50亿桶，但鉴于这些石油尚未完全开采，如果被认定为有欺诈性质的发行，可能最终令石油币变得一文不值。

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严峻挑战，美禁止石油币交易

对于委内瑞拉政府这种通过发布数字货币来摆脱经济制裁的措施，美国也早已有所关注。据路透社报道，美国早在2017年1月17日，美国财政局于周二向投资者发出警告，委内瑞拉政府发行的加密货币“石油币”（petro）可能会违反对该国的制裁政策，从而给投资者带来伤害。

2月22日，美财政部在官方网站上发表公开回应称，委内瑞拉发行的数字货币应被视为基于政府信用的债券。根据第13808号行政令，禁止美国公民交易长于30天的委内瑞拉国债。交易委内瑞拉数字货币的公民有受到处罚的风险。这条禁令或许会影响石油币的投资数量。

除此之外，委内瑞拉的原油生产始终没有起色。该国2017年原油产量下降了29%，很多人担心原油产量的加速下降将加大委内瑞拉债务违约的可能性，毕竟原油是石油币目前最主要的担保。

同时，石油币虽然今天起已经进入了预售阶段，但是似乎也并没有对玻利瓦尔产生积极的影响。截止至2018年2月22日，黑市上兑换1美元需要230000玻利瓦尔，而官方牌价是25000个玻利瓦尔可兑换1美元。

（图片来源：DolarToday）

目前来看，委内瑞拉仅依靠石油币想要绝处逢生将要面临长期的挑战。

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新媒体总监 位宇祥

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