美团和滴滴，“伪巨头”的互相伤害

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【黑马高调头条】第316期 

文｜韦物主义

2016年乌镇互联网大会，今日头条创始人张一鸣、滴滴创始人程维、美团创始人王兴临水围坐，高谈阔论“互联网新商业版图”。这三家公司从那时起，被媒体誉为互联网“三小巨头”，号称TMD，对标老巨头BAT（百度、阿里、腾讯）。

（王兴、张一鸣、程维）

然而，对比BAT霸道的核心业务（搜索、电商、社交）市场占有率（皆超过60%），高额的利润（千亿营收规模，毛利率在50%~60%）之间。TMD中，除了今日头条外的美团和滴滴显得非常疲软。

多事的韦物主义认为，TMD三家，除了今日头条，其他两家其实并没有啥巨头相，从来没有哪个真正的互联网巨头不能垄断市场，获得高额的利润。Facebook、SpaceX、LinkedIn等公司的投资人，硅谷教父彼得·泰尔说：“有价值的互联网公司，都是垄断市场的”。

2015年在彼得来中国推广他的新书《从0到1》时，就提醒过中国创业者：“当Facebook、Google、Microsoft成功后，你去复制它们的模式是永远不可能成功的，模仿它们的商业模式你得不到同样的结果。”

彼得·泰尔认为，真正有垄断力的公司模式有四个特点：

第一点是技术优势，而且它们的技术比第二名好10倍。比如以前人们写的支票7至10天才能提现，使用PayPal可以立刻拿到现金；

第二点是网络效应。要产生网络效应初始用户不用多，最初如果有数百人加入，觉得非常好用就行。

第三点是规模经济。这也是一种类型的垄断。随着你的规模越来越大，你的产品就可以更便宜。

第四点是品牌。可口可乐和百事可乐各自的品牌都非常强大，很少有人同时喜欢这两种饮料，因此它们之间的竞争是非常少的。我承认我对这个要素的理解也不是特别到位。

美团、滴滴能互相切入对方的打车、外卖战场，恰恰说明他们的商业模式没有壁垒。新巨头TMD（头条、美团、滴滴），真正有垄断优势的只有头条，它有广阔的护城河和厚厚的利润（百亿级营收，超60%的利润），而美团和滴滴一直在微利中挣扎。

王兴要真有种，应该去做一个淘宝。程维可以试试做个微信。真正核心业务强大的巨头，在自己的领域几乎是无敌的。强势如小米和网易，都在2012至2013年的即时通讯APP大战中，被微信无情绞杀，最终归零。当时，小米的米聊、网易的易信都有千万级用户，还获得全力推广。对了，2015年马云不信邪，让老婆张瑛做了个即时通讯APP“来往”，甚至不准阿里的员工用微信强制用来往，结果，不到一年的时间“来往”就挂了。

什么是真正的垄断性互联网公司？看看Google，2017年总收入为1108亿美元（约合人民币6960.7亿），几乎追平了甘肃2017年GDP（7677亿元），利润为127亿美元（约合人民币797.8亿）。

“谷歌有一个巨大的新护城河。事实上，我从未见过这么宽的护城河。”芒格说；

“我不知道该如何对付他们，”巴菲特说；

“他们的护城河充满了鲨鱼！”芒格又补充说。

当然，垄断企业经常会对公众露出狰狞可怕的一面，Google的Slogan才会是“Don't be evil（不作恶）”，这更加反应出了他们的强大。例如百度，在魏则西事件之后，几乎毫发无损，证明了其商业上的强大。企业几乎不会因为舆论而死，99%的企业死亡的是商业上竞争的失败。而垄断型企业，在商业层面几乎立于不败之地。

有媒体报道：“3月21日，美团打车登陆上海，正式开始全国扩张的征途。开城3天内，美团打车日订单量分别为15万、25万和30万单。据社交媒体自称滴滴员工人士称，这几乎一下打掉了滴滴35%的市场份额。从南京的“十个月10万单”到上海的“第三天30万单”，迅猛增长的日订单量背后，其实是一个饥饿的市场。”

这并不是美团战斗力强，也不是滴滴运营能力弱，也不是什么“饥饿市场”。这就是缺乏垄断市场永远的诅咒——你将陷入永无止境的血腥战争。当垄断企业Google拿着几十亿美金投入X实验室，做人工智能、量子计算机研发；亚马逊开始造火箭，做物流机器人；阿里巴巴、腾讯、百度花百亿打造大数据、人工智能实验室的时候。当真巨头高枕无忧布局未来的时候，美团、滴滴只能在运营、地推、商务中接地气紧巴巴的扣出一点点利润，一旦有人杀入又开始勒紧裤腰带开始补贴。

无论美团是买单车还是做出行，无论滴滴是做外卖还是做快递，他们都还置身在一个缺乏竞争壁垒的空旷平地中，这致使他们永远夜不能寐，随时有侵略者可以轻易杀将进来。