中国保险行业协会发布的互联网财险数据显示,一季度互联网财险业务累计实现保费收入144.56亿元,同比增长30.90%,遏制了自2016年以来连续两年的下滑态势,发展回暖,但目前互联网财险仍处在规模低谷,仅占产险公司保费收入的4.68%。互联网车险保费止跌回升,占比持续下滑;非车险保费占比持续提升,但保费增速出现明显回落。
专业互联网保险公司
市场占有率平稳上升
2018年第一季度,众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司实现累计保费收入31.74亿元,同比增长86.38%;占比(占整体互联网财险业务的比重,下同)21.96%,同比增长6.54个百分点。其他64家保险机构包括平安产险、人保财险、太保产险等共实现累计保费收入112.82亿元,占78.04%。
互联网财产保险市场集中度略有提高
2018年第一季度,保费规模位居前八位的公司累计保费收入105.43亿元,CR8(指8个最大的企业占有该市场的份额)为72.93%,较2017年提高1.67个百分点。保费规模位居前三位的为平安产险、众安在线(与上一段名称不一致)和人保财险,累计保费收入为77.93亿元,CR3为53.91%,较2017年提高3.55个百分点。
在互联网车险市场中,保费规模位居前三位的是平安产险、人保财险和中华联合,一季度累计保费收入为51.66亿元,占61.45%,较2017年增加0.92个百分点;在互联网非车险市场中,保费规模位居前三位的是众安保险、国泰保险和平安产险,一季度累计保费收入为30.37亿元,占50.20%,较2017年增加2.62个百分点。
车险业务扭转负增长状态
但业务占有率仍持续下滑
一季度互联网车险保费收入84.07亿元,同期增长13.17%,保持连续3月正增长,扭转2016-2017连续24个月负增长状态;一季度互联网车险业务占58.16%,同期下降9.11个百分点,
随着商车费改的持续推进,以及《中国保监会关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》等监管制度的落地,互联网车险近两年在业务规模上出现了大幅缩水。主要原因是商车费改后网销渠道的车险产品失去了价格优惠的优势,同时,互联网车险全流程信息公开透明,与传统销售模式相比,这种销售模式限制了其营销方式。
非车险业务占有率持续上升
高速增长态势较快回落
一季度互联网非车险保费收入60.49亿元,业务占比持续上升达41.84%,同期增长9.11个百分点;同期增长67.33%,较同期减少25.79个百分点,互联网非车险业务高速增长状态较快回落。
意外健康险、退货运费险销售量较大,信用保证保险增长最快。
如图,非车险业务中,一季度意外健康险29.86亿元,占20.66%,其他非车险(主要包括退货运费险)11.64亿元,占8.05%;互联网金融的兴起,特别是互联网理财平台的发展,为有资金需要的企业和个人搭建了便捷的桥梁,也因此衍生出互联网金融对信用保险和保证保险的强烈需求,一季度信用保证险9.04亿元,占6.25%,同期增长4.59个百分点。
分渠道发展情况
总体上,保险公司PC官网业务明显萎缩,移动端和第三方业务平稳增长。
4点思考与建议
(一)互联网保险是保险公司商业模式优化的路径选择。
(二)建议监管部门加大对自营平台业务的支持和鼓励。
(三)互联网车险业务需尽快适应商车费改等政策变化。
(四)增强行业互联网非车险产品和服务创新能力。
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