来源丨鉴剧师(ID:woshijianjushi)
只有拥有精品剧集的头部电视剧公司,才能稳赚不赔,那些腰部以下电视剧公司的红利,在未来或将被少数龙头公司截流。
五大卫视的购剧数量毕竟有限,而剧集数量却在不断增多,这就导致积压剧、延播剧大量出现。为了能够拿到尾款,很多积压剧频频向视频网站示好,这就导致剧集售价大不如前,最终影响到了整部剧的营收。
如人总结,电视剧产业伴随着“井喷”现象而来的,还有持续加剧的“马太效应”和初现端倪的“二八效应”。
20%以上剧集没有回款
数据显示,2003年-2014年,国产电视剧以每年400部以上的产量傲视全球。
国家新闻出版广电总局于2015年起实施“一剧两星”政策,用以减少电视剧的冗余产能。电视剧发行部数当年开始出现下滑态势,到2017年电视剧发行许可部数维持在300部。
2003-2017年前三季度电视剧发行部数与集数
一方面,“一剧两星”政策使五大卫视收视率出现“马太效应”,引发电视台端对剧集的承载能力下降,导致获得发行许可证的剧集每年约有20%以上无法播出。
2016-2018年黄金档、周播档每周集数排播情况(集/周)
在综艺节目的不断挤占下,黄金档的播出时间不断在缩减,周播剧模式有待验证。据统计,五大卫视对大成本、大IP剧的容纳量一年仅在50部以内,而电视剧扩档又几无可能。
发行部数与播出部数之间的日益增大的鸿沟,导致了电视剧积压状况越发严重。
2014-2017年积压剧播出表现一览表
另一方面,制作方的制作理念从“以量取胜”开始向“以质取胜”转变。越来越多的制作方,开始追求精品化战略,以求用精品大剧带动公司整体收入增长。
2017年卫视退片/换档剧集一览表
2017年,虽然视频网站的整体播放量增加了50%以上,但版权剧和自制剧整体数量并没有因此增长。相反,腾讯视频和优酷的剧集数量却出现了明显下滑,只有爱奇艺仍保持在200部左右。
2015-2017年三大视频网站剧集总数变化
三大网站2017年的全网剧集数量充分表明,视频网站同样面临承载优质内容的天花板。虽然播放时间自由,但2018年剧集整体数量并没有增长,更多是结构性(如自制比例、VIP付费剧比例)的调整。
可见,在“马太效应”加剧、视频网站内容承载有限的情况下,20%以上的剧集将会面临没有买方的困境。
市场“集中化”进程加快
电视剧行业的上游制作方多半以单个或多个制片人、导演团队为核心,成立工作室,这些小而分散的制作方组织每年的产量大概在1-2部电视剧。
近年来,电视剧市场集中度越来越明显。以华策影视、慈文传媒为代表的十大电视剧公司,发行部数在市场的占比都非常稳定,2014-2016年占比均达20%左右。
TOP10制作公司发行、收入占比(单位:亿)
但电视剧收入规模,在市场规模中的占比波动性较大,一是受播映档期收入确认的影响,二是部分公司没有抓住视频网站的红利,仍以电视台销售为主。
可以预见,未来电视剧市场集中度仍将不断提升,并将借力资本市场投资并购,实现产能快速增加,比如华策影视收购克顿传媒、完美世界收购鑫宝源影视。
“主控+参投”成新趋势
电视剧行业虽然面临整体行业去产能的政策管制,但对拥有优质作品的上市影视公司而言影响并不大,其在产量上也未出现较大波动。
2014年-2016年TOP10影视公司电视剧发行集数
一直以来,华策影视的体量最大,年发行量在1000集以上、2014-2016年平均发行部数为27部,将近慈文、唐德、完美世界三家总和。
慈文、唐德、完美年发行集数在300集左右,年发行部数在5-10部左右,欢瑞世纪、新丽传媒、华录百纳、新文化、幸福蓝海位于第三梯队,发行部数在2-5部之间,波动性较大。
2014年-2016年TOP10影视公司电视剧发行部数
目前,影视公司逐渐采用合作投资的模式,这样既可快速聚集行业资源提高公司产能,又可出让单部投资量较大的投资份额达到控制风险的目的。
2014年-2016年华策影视发行投资比例
华策影视在2017年出品《孤芳不自赏》、《射雕英雄传》、《三生三世十里桃花》的时候,投资份额分别为50%/50%/70%,其中《射雕英雄传》的出品方涉及东方卫视、爱奇艺、华策影视、完美建信、完美世界影视等5家公司,《三生三世十里桃花》的出品方也有3家公司。
2014年-2016年三家影视公司主控及参透比例变化
分析认为,电视剧制作方未来将会继续“抱团取暖”,其中出让少量投资份额的主控模式和投入少量份额的参投模式,或会成为稳步提升制作产量的新趋势。
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