小米港股IPO最高募资480亿港元，或于7月9日上市

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来源 / 腾讯科技（ID：qqtech）

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【腾讯科技讯】据香港媒体报道，小米今日将进行港股上市“路演”。另援引外电报道，小米公司已定下初步招股价范围，计划发售21.8亿股股份，其中65%属新股，35%为旧股，每股招股价将在17至22港元间，募资370.6亿至479.6亿港元。而具体上市日期，或定于7月9日。

小米原先计划在中国内地和中国香港两地上市，共募资100亿美元（约780亿港元），有望成为自2014年阿里巴巴以来全球募资规模最高的新股，但在推迟发行中国预托证券（CDR）之后，小米整体募资额“缩水”至最多约480亿港元，还不及2016年上市的邮储银行（01658）募资额近592亿港元。

今早，小米先行公布港交所聆讯后最新资料：小米开始接受认购，香港IPO募资最高61.1亿美元（约480亿港元）。小米公司法定股本总面值67.5万美元（约530万港元），由700亿A类股（价值17.5万美元）和2000亿B类股（价值50万美元）组成。

此外，还更新了小米金融的估值，2017年12月31日小米金融估值3.8325亿元人民币，每股估值3.8325元（共计1亿股）。

7家基投，中移顺丰入围

由于小米的招股价范围相较一般新股更大，所以最高及最低的募资额相差超过100亿港元。据知情人士透露，小米公司最快今日开始接受机构投资者认购，下周一（25日）在香港公开发售。

外电引述销售文件披露，小米赴港IPO引入7家基石投资者，合共认购5.48亿美元（约42.74亿港元）股份。其中，CICFH Entertainment认购1.92亿美元；中国移动、高通各认购1亿美元；CDB Private Equity认购6600万美元；保利集团认购3200万美元；顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。

该公司估值将达到539亿美元至698亿美元（约4204亿至5444亿港元），行使超额配售权后，估值为543亿美元至703亿美元（约4235亿至5483亿港元）。

17至22港元招股

此前有媒体报答指出，小米对基础投资者设有比平常一般6个月更长的禁售期，部分实力较弱的投资者，禁售期甚至会长达2年。报道又引述知情人士说，中东某大型基金有意成为小米基础投资者。

对比中资机构的进取，外资取态明显较为谨慎，给予小米的估值相对保守。

小米原本计划上市募资约100亿美元，最初打算以香港招股为主，其后改为香港IPO及内地CDR募资额各占一半，即各为50亿美元（约390亿港元）。不过，小米本周二突然宣布推迟发行CDR之后，香港的募资金额并未相应调升。

有券商认为，小米招股价定在17至22港元，区间之阔较为少见，或多少反映出小米公司对近日市况缺乏信心，“因为目前市场存在很多不明朗因素，加上其CDR延迟发行的负面消息，以较低定价作‘保险’也可以理解，但此举会影响投资者，特别是散户的信心。”该券商又补充，暂时不会改变为小米预留保证金额度的安排。

募资额排名最高仅第七

翻查历史数据，小米如果上市募资780亿港元，将会超越建设银行（00939）成为中国香港史上募资额第五大的新股。

但现在小米集募资缩水至最多480亿港元，未能进入前五，最终或只能超过中国联通（00762）登上第七位；若以下限370亿港元计算，仅列第九位。尽管如此，小米仍是近年香港新经济新股中，募资额最高的一家。