首届新财富最佳投资顾问评选1万多名投顾“投资管理”评价如火如荼进行中,我们将把这个评选推向新的高度,让市场的目光都聚焦到投顾这个职群。
由新财富、金贝塔联合主办的“首届券商经纪业务高峰论坛”将于9月6日在深圳举行,我们诚邀参评券商高管、经纪业务部、财务管理部相关负责人齐聚深圳,共议券商经纪业务转型及财富管理未来,届时我们也将首届新财富最佳投顾评选思路及接下来进度安排向参会嘉宾汇报。
7月市场并未迎来“五穷六绝七翻身”的局面,除上证综指当月上涨1.02%,深成指、中小板指、创业板指悉数下跌,不过跌幅都在3%以内,环比6月明显缩窄。尽管指数整体表现平淡,但个股行情却相对活跃。据Wind统计,剔除最近两月上市新股,7月两市合计有1764只个股上涨,占比略超全部A股的半数,7月新财富最佳投顾评选的投顾们表现也是可圈可点。
对比6月投顾榜TOP10发现,7月除第一名外全部易主;累计收益率TOP10变动率相比6月不大,中泰证券周建明、中泰证券赵海涛、国盛证券朱程平、安信证券高耀鹏、长城证券李迎生四位连续上榜,值得注意的是广发证券珠海银桦路营业部刘子成同时位居总收益TOP10榜、7月收益TOP10榜榜首,安信证券高耀鹏连续3个月上总收益TOP10榜。
5月11日投资管理评价起至7月31日,参评投顾总收益情况如下:
参评投顾 | 7月总收益率 | 6月总收益率 | |
前10 | 27.67% | 17.90% | |
前50 | 13.95% | 10.70% | |
前100 | 10.32% | 7.87% | |
前200 | 7.25% | 5.33% | |
前300 | 5.68% | 4.00% | |
前400 | 4.67% | 3.12% | |
前500 | 3.88% | 2.50% | |
上证指数 | -9.39% | -10.3% | |
沪深300 | -9.14% | -9.81% |
(7月总收益率计算时间:5月11日-7月31日;6月总收益率计算时间:5月11日-6月30日)
7月当月前10名平均收益高达23.16%、前100名平均收益率达12.26%、前300名8.59%、前500名7.08%,远远跑赢同期指数涨幅,跟6月比成绩也是高出好几个百分点。
参评投顾 | 7月平均收益率 | 6月平均收益率 | |
前10 | 23.16% | 16.52% | |
前50 | 14.93% | 9.92% | |
前100 | 12.26% | 7.70% | |
前200 | 9.87% | 5.48% | |
前300 | 8.59% | 4.27% | |
前400 | 7.72% | 3.45% | |
前500 | 7.08% | 2.86% | |
上证指数 | 1.02% | -8.01% | |
沪深300 | 0.19% | -7.66% |
7月收益TOP10分别是广发证券珠海银桦路营业部刘子成、江海证券上海瑞金南路营业部华乐、中信证券深圳深南大道营业部陈舒曼、中国银河证券重庆万象城营业部熊锋、民生证券上海普陀区光新路营业部钱誉、西南证券岳阳通海南路营业部刘其文、中信建投上海控江路营业部梁育辉、中邮证券山西分公司吕军、中信建投南昌井冈山大道营业部阙持恒、长江证券长沙晚报大道营业部邹五岳。
据wind数据,5月11日至7月31日330只偏股型基金中,仅18只基金录得正投资收益,最高收益为2.368%、平均收益率为-8.23%;前四分之一平均收益率为-2.57%,前三分之一基金平均收益率为 -3.45%,而从交易的6476名参评投顾的前四分之一看,平均收益率为 0.147%,前三分之一看,平均收益率为 -1.06%。
7月1日至7月31日,330只偏股型基金平均收益率为 -1.08%,134只产品录得正投资收益,最高收益为3.96%,平均收益为1.17%;前四分之一基金平均收益率为 1.76%,前三分之一平均收益率为 1.42%;而从交易的6363名参评投顾的前四分之一平均收益率为3.85%,前三分之一平均收益率为 3.06%。从数据上看,参评投顾的实力不逊于偏股型基金经理。
7月我们从建仓率及上榜投顾人数对参评券商做了一个统计,截止7月31日,西南证券以76.97%位列榜首,其次是方正/民族证券、长江证券。
序号 | 参评人数前十券商 | 建仓率 | 报名人数 | 建仓人数 |
1 | 西南证券 | 76.97% | 304 | 234 |
2 | 方正/民族 | 55.34% | 683 | 378 |
3 | 长江证券 | 52.05% | 634 | 330 |
4 | 中泰证券 | 49.65% | 282 | 140 |
5 | 中国银河 | 48.18% | 550 | 265 |
6 | 招商证券 | 40.36% | 384 | 155 |
7 | 广发证券 | 37.48% | 763 | 286 |
8 | 中信证券 | 36.23% | 1590 | 576 |
9 | 光大证券 | 33.47% | 245 | 82 |
10 | 中信建投 | 31.17% | 1790 | 558 |
总收益TOP300券商排行榜,中信证券、中信建投证券、方正/民族证券、西南证券上榜投顾人数位列前三甲。7月的“黑马”当属江海证券,总收益前300名直接上升至第四名,总收益前100名上升至第2名。
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