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独家 | 社科院首度深究羊奶粉产业，一语道破领先者的底层逻辑

作者：中国婴童来源：中国婴童公众号

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09-26

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文 | 《中童观察》记者木夕

近日，中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心在京发布《中国羊奶粉产业发展研究》（以下简称“报告”），不同于以往的行业解读多来自民间或行业协会，此次是社科院第一份针对羊奶粉行业的权威报告，体现了来自国家层面的重视和扶持。

羊奶粉是一个小众品类，体量仅相当于牛奶粉的十分之一，相关机构为什么要对其额外关注，甚至特设研究“专场”？

那是因为，羊奶粉消费热点的形成，不仅代表着国民健康意识的提高，更是消费升级驱动下的国民经济新增长点。

羊奶行业井喷，是有着坚实的消费基础的。

课题组针对羊奶粉的消费状况开展的消费调查也显示，绝大多数家庭选择羊奶粉是因为效果：营养价值高，且营养易吸收——这就决定着，在中国这个高比例乳糖不耐受的国度里，羊奶粉市场是大有可为的。

同时，人口出生率下滑，让婴幼儿奶粉行业提前见了顶——牛奶粉价格正全面与国际接轨。而羊奶粉作为“中国特色”，天生具有高端的品类形象，为红海的奶粉市场开辟出一个崭新的增量空间。

羊奶粉：还可以更大

以前的发展经验是，产业带动细分品类的增长，而现在是细分品类逐步拉动整个产业的发展——羊奶粉之于乳制品行业、甚至整个母婴行业便是如此。

现在，这个“成长之星”正在加足马力，全速向前飞奔，但与牛奶粉比起来，还是有着“数量级的差距”。

报告中重点阐释了造成差距的主要诱因：奶源。并勉励全行业着力解决产业短板，谋求更大发展。

奶源问题，首先体现在供应量上。

报告显示，2018年春节后，国内主要羊奶产区陕西的羊奶收购价格开始快速上涨，从5-5.5元/公斤涨至近10元/公斤，几近翻倍。在业内人士看来，涨价的直接原因是严重的供需矛盾，而背后则指向产业上游发展的滞后——奶山羊的养殖范围和养殖数量都远不及奶牛，每公斤羊奶的成本要显著高过同量的牛奶成本。

高企的价格、巨大的利润，迅速吸引了资本和政府的目光。

报告指出，奶山羊能把成本低廉的农作物秸秆等粗饲料，转变成营养和经济价值都很高的羊奶，十分适宜在我国这种人口繁多和粮食短缺的基本国情下养殖，我国区域宽广，有充足的奶山羊种质资源和适宜的养殖环境。

之前我国的羊奶产量稳步增长，但是增速远远落后于牛奶，就是因为在消费端，羊奶一直是个边缘品类。

但是如今在佳贝艾特引领下的羊奶粉井喷，已经向供应端发出了明确的信号。

有相关资源的地方政府已经行动起来，资本也开始大举进入，几年间，羊奶供应将有数量级的增长。

其次，是奶源品质稳定性。

这个问题的实质，是农牧产品生产的工业化水平，即能否长期、稳定、大量地产出品质一致的农牧产品。

农牧产品从看天吃饭，到像工业品一般地稳定持续产出，是发达国家上百年孜孜以求的目标。现在奶牛产业已经达到了很高的水平。

从上百年时间优化出荷斯坦这样的高产品种，到用“冻精”保证繁殖的优生优育，到饲料精确配比、定期防疫、科学挤奶，发达国家的牛过的日子比人还要规律，方能保证奶品的稳定。

我国的奶山羊产业集约化程度比较低，大多数的羊奶农户习惯了“随意性”养殖，“家中挤、村口卖”，品质稳定性不强。

但是报告指出，大中型乳企具备一定规模的养殖场，而更大规模的奶羊养殖场也在建设中。

在市场的驱动下，羊奶产业必将借鉴牛奶产业的先进经验，实现跨越式发展。

再次，是奶品加工的水平。

报告分析称，整个羊奶粉产业对于质量安全的控制能力相对较弱，主要体现在“质量标准缺失，生产过程管理不够严格”。现实操作中，企业都是使用牛奶及牛奶粉标准来套管羊奶和羊奶粉。

国家为什么不重视羊奶粉标准？因为之前羊奶粉市场规模太小，国家肯定要先紧着规范规模巨大的牛奶粉产业，主流搞妥当了，才能轮到羊奶粉这样的细枝末节。

同时，相对于大型牛乳制品企业而言，羊奶粉企业生产规模普遍较小，对于生产过程中的质量管控力度不够。

追根溯源，也是因为羊奶粉市场规模不够。

工业生产只有上到一定的规模，工厂才有财力建设更先进的厂房，引进更先进的设备，投资完备的检验中心，吸引足够优秀的人才。而工厂的规模，来自市场的规模，市场大了，才会吸引大资本进入，推动产业大升级。

可喜的是，这一切正在发生。

他山之石

奶源和市场如同橡皮筋的两端：市场小的时候，奶源哺育其成长；当市场快速发展，逐渐与奶源拉开差距的时候，橡筋就会产生张力，制约市场前进的步伐。

今天，年轻的羊奶粉行业正逐渐走向这个临界点。这也是报告选在这样一个时间节点上发布的原因。

不过，报告提出了可行性方案，供行业参考，比如，借力国际成熟产业链资源。

我们不得不承认，国外如澳大利亚、新西兰、荷兰在内的众多畜牧业发达国家，在乳制品的工业化生产上具有明显的先发优势。

这也是为什么，澳优在几年前发现了羊奶粉的机会，没有选择自建产业链，而是收购荷兰百年乳企海普诺凯，直接嫁接国际优质产能，从而创立了佳贝艾特。

报告还点名提及，佳贝艾特的发展路径值得行业参考，称佳贝艾特背靠荷兰海普诺凯集团，“最大价值是纯正奶源，其次是成熟和全球领先水平的工艺，从收奶、加工、生产、到包装、检测，确保对每一环节的成熟管理和追溯。”

回顾牛奶粉行业十年来的发展历程，正是由于国家痛下决心，集中力量改善奶牛养殖模式，鼓励资本投资规模化牧场，突破了奶源桎梏，才有了如今长足的发展。而之后的月检、批批检，以及配方注册制等一系列政策收紧，极大地抬高了行业门槛，倒逼中国乳企全球收购、新建产能和生产线，进而用订单掌控上游供应链，使得中资成为世界牛奶粉产业的新贵。

如报告所述：羊奶资源的竞争是羊奶产业竞争的关键之一，谁掌握了奶源，谁就占据了竞争的主动权和发言权。

在路上

奶源建设并非一日之功，尤其在中国这样一个瞬息万变的市场环境之中，最有力的杠杆是资本。

报告称，“羊奶行业站在牛奶行业发展的经验教训的地基上，路径容易看清，模式容易复制，有资本会少很多顾虑和担心。”

利用资本，迅速整合全球优质资源，供应井喷的本土市场，是做大国内羊奶粉市场的唯一路径，也是佳贝艾特的崛起之道。

佳贝艾特的成功，启发了其他乳企。

今天，大型牛奶粉企业无一不在全球搜罗为数不多的羊奶粉资源。于是，在新政之下，牛奶粉的品牌数正在被大幅度压缩，而新生的羊奶粉品牌却层出不穷。

正如报告所述，“在鱼龙混杂的现阶段，率先以奶源优势、技术优势获得领先身位，可一步先，步步先。如果能因此进一步获得优势战略资本的介入，就更容易立于不败之地。”

这句话说的实际上就是佳贝艾特。

在羊奶粉市场迅速扩容的同时，佳贝艾特作为领头羊，与跟随者的差距不但没有缩小，反而在扩大。这种现象还将持续一段时间，对整个羊奶粉产业，是一件好事。因为佳贝艾特越成功，就越能激发资本的重视、信心和投入。

标杆的示范效应不可小觑。

只是，羊奶粉是一个新兴行业，这就意味着，领导者向前推进的每一步都无前路可循。佳贝艾特在坐收因上一阶段的英明决策而带来的丰厚红利之后，责无旁贷地要肩负起下一阶段的开拓重任，将这个行业的天花板再向上推一推，甚至从“潮流”迈向“主流”。