宏观
央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,10月12日不开展公开市场操作。央行连续十日暂停公开市场操作,本周净回笼1600亿元。周五当天,Shibor多数下跌,短期限品种走高。
央行年内第四次降准10月15日起实施,降准所释放的部分资金用于偿还当日到期的MLF。Wind数据显示,下周将有4515亿元MLF和1500亿元国库现金定存到期,无逆回购到期。
中国9月出口(以人民币计)同比增长17%,预期9.2%,前值7.9%;进口增长17.4%,预期15.2%,前值18.7%;贸易顺差2132.3亿元,前值1797.5亿元。2018年前三季度,我国货物贸易进出口总值22.28万亿元人民币,比去年同期增长9.9%。其中,出口11.86万亿元,增长6.5%,进口10.42万亿元,增长14.1%;贸易顺差1.44万亿元,收窄28.3%。
中国9月出口(以美元计)同比增长14.5%,预期8.2%,前值9.8%;进口增长14.3%,预期15.3%,前值20%;贸易顺差316.9亿美元,前值279.1亿美元。
海关总署:近期主要国际组织纷纷下调了全球增长预期;去年四季度我国外贸进出口规模相比三季度提升了5%,受基数抬高因素的影响,今年四季度外贸进出口增速可能会有所放缓。前三季度,我国对美国进出口3.06万亿元人民币,同比增6.5%,占我国外贸总值的13.8%,美国仍为我国第二大贸易伙伴;总体来看,中美双边贸易互补性比较强,市场选择已让两国形成“你中有我,我中有你”的利益格局。
招商宏观评9月进出口:出口同比增速为14.5%,人民币值同比增速为17%,显著高于预测和上月水平;推测本月出口强劲中数量增长的贡献较大,价格的贡献边际下降,8月出口数量指数为103.7,本月水平应进一步上升;综合推测,三季度出口数量的增速应高于二季度。
发改委:向民间资本推介项目工作取得积极进展,截至9月底,各地、有关部门共推介项目1222个,总投资超过2.5万亿元,主要集中在交通能源、生态环保、市政设施、社会事业等重点领域;其中青海省湟源至西海镇高速公路等150个项目,民间资本已有合作意向,总投资超过2500亿元。
发改委等部门印发《促进乡村旅游发展提质升级行动方案(2018年-2020年)》,鼓励和引导民间投资通过PPP、公建民营等方式参与有一定收益的乡村基础设施建设和运营,扩展乡村旅游经营主体融资渠道;加大对乡村旅游发展的配套政策支持,加大对乡村旅游债券融资支持力度。
国内股市
A股三大股指V型反弹,上证综指收涨0.91%报2606.91点;深证成指报7558.28点,涨幅0.45%,创业板指涨0.52%报1268.41点;上证50大涨2.24%,万得全A收涨0.48%。两市成交3088.97亿元,低于上日的3586.21亿。
香港恒生指数收涨2.12%报25801.49点,本周跌2.9%。恒生国企指数涨2.05%,本周跌2.2%。腾讯控股涨8%,创3年最大单日涨幅,结束上市以来十连跌的纪录。290亿元出售华晨宝马25%股份,华晨中国大跌26%。9月手机镜头出货量同比涨逾6成,舜宇光学科技大涨10.7%领涨蓝筹。大市成交1111.4亿港元,前一交易日1397.4为亿港元。
证监会发布关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答(2018年修订),自发布之日起施行。其中指出,募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%;或者不超过募集配套资金总额的50%。证监会表示,优化重组上市监管安排,放宽配套融资使用,将继续深化并购重组市场化改革,支持上市公司依托并购重组做优做大做强。
证监会对4宗内幕交易案件作出行政处罚,涉及天宸股份、万业企业、金一文化等。上述案件所涉内幕信息均为上市公司重大并购重组事项,证监会将保持执法高压,持续打击该领域发生的内幕交易违法行为,对各类内幕交易违法行为人进行严厉查处,切实保护广大投资者合法权益。
证监会通报2018年度审计机构基础审计程序(函证)专项检查情况,共抽取38家会计师事务所执业的365个审计项目。根据检查情况,相关证监局拟对11家会计师事务所及29人次注册会计师分别采取监管谈话、出具警示函等行政监管措施并记入诚信档案;同时,各证监局还将结合函证检查发现问题对部分项目整体执业情况进行检查,后续将视情况作出相应的处理。
国庆节后四个交易日,华夏上证50ETF份额增加19亿份,吸金近50亿元,显示机构对大蓝筹股看好。
金融
证监会通报2018年私募基金专项检查执法情况,涉及基金4374只,管理规模2.08万亿元。对126家存在资金募集、投资运作等违规问题的私募机构采取行政监管措施;对5家存在从事损害基金财产和投资者利益等严重违规行为的私募机构立案稽查。
产业
工信部:将以发展工业互联网平台为突破口,持续推动地方两化融合创新发展,培育地方经济发展新动能。
《国家智能制造标准体系建设指南(2018年版)》正式发布,我国将累计制修订150项以上智能制造国家标准和行业标准,基本覆盖基础共性标准和关键技术标准。
中汽协数据显示,全国汽车销量在9月同比下降11.6%,前9个月同比仅增1.5%。野村预计,中国乘用车市场将出现自1990年代以来的首次年度销量下滑,预计全年将下降1.6%。
中国汽车流通协会回应“提议将2.0L及以下排量车型车辆购置税减半至5%”报道称,消息不实。协会已向国家发改委提交报告,针对目前形势,提出了调整二手车税收政策等三点建议。
河北张家口、定州、廊坊3市上调天然气价格,调价幅度为0.23-0.35元/立方米。
哈啰出行正与合作伙伴在上海、南京、成都三个城市试点上线打车业务,意味着背靠阿里系的哈啰出行正式落地大出行战略。
海外
IMF总裁拉加德:全球经济增长强劲,但不平衡;一些风险已经成型;世界面临新经济格局的挑战;合理的国内政策至关重要;贸易争端可能会将未来两年全球GDP增速拉低1%。
美国财长努钦:市场缺乏效率,正经历一场“正常的调整”,有时无论是上行还是下行都波动过大。
英国财政大臣哈蒙德:获得好的脱欧协议是经济计划中至关重要的一部分;将会探索针对科技企业的英国税收方案。
德国央行行长魏德曼:欧元区经济增速放缓并非贸易战所导致;美国市场回调并非代表市场来到危险区间。
德国9月CPI终值环比0.4%,预期0.4%,初值0.4%;同比2.3%,预期2.3%,初值2.3%。
日本经济再生大臣茂木敏充:日本经济的基本面表现强劲,政府将持续关注全球经济、包括贸易政策的变化。
国际股市
阿里巴巴正式成立本地生活服务公司,由饿了么和口碑两大业务合并而成,饿了么CEO王磊兼任新公司总裁。未来,本地生活服务公司将与阿里生态内原有各个板块产生更大的协同效应和化学反应。
沃尔玛与好莱坞电影公司米高梅、互动视频初创公司Eko达成在线视频内容合作协议,这是沃尔玛进军娱乐领域的举措之一,表明其与亚马逊之间的竞争愈加激烈。
商品
海关总署:中国9月原油进口3721万吨,8月为3838万吨;煤及褐煤进口2514万吨,8月为2868万吨;9月稀土出口4950吨,8月为4314吨;钢材出口595万吨,8月为587.5万吨;9月大豆进口801万吨,8月为915万吨;未锻轧铜及铜材进口52.1万吨,刷新2016年3月以来新高。
中钢协:9月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为249.89点,环比上升8.40点,升幅为3.48%;由于钢铁产量环比减少,铁矿石需求强度减弱,后期铁矿石价格难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。
据中钢协初步数据,9月下旬会员企业粗钢日均产量198.48万吨,较中旬增加0.14万吨,旬环比增幅为0.07%;截至本旬末,重点钢企钢材库存为1242.5万吨,较中旬下降15.37万吨,旬环比降幅为1.22%。
上期所:本周铜库存增加13705吨,铝库存增加10420吨,锌库存增加14169吨,铅库存减少470吨,镍库存减少828吨,锡库存增加53吨,橡胶库存增加9637吨。
波罗的海干散货运价指数(BDI)周四收报1515点,较前一交易日涨1.47%。
IEA月报:下调全球原油需求预期,预计油价仍将将保持在高位;9月,欧佩克原油产量增加10万桶/天至3278万桶/天;沙特原油产量增加10万桶/天至1052万桶/天;伊朗原油供应量降低至两年半低位,产量减少18万桶/天至345万桶/天。
债券
国债期货偏弱震荡,小幅收跌,10年期债主力T1812跌0.04%,5年期债主力TF1812跌0.01%。银行间现券持稳,收益率变动不大。
财政部在香港顺利发行30亿美元主权债券,总认购规模超过130亿美元。其中5年期15亿美元,票面利率为3.25%;10年期10亿美元,票面利率为3.50%;30年期5亿美元,票面利率为4.00%。
地产商以住房租赁名义融资放缓,合生100亿元发债计划终止。此前富力地产60亿元住房租赁专项公司债券亦终止。
外汇
在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9234,较上一交易日涨34点,本周累计下跌420点。人民币兑美元中间价调贬22个基点,报6.9120,本周累计调贬328个基点。
来源:香港万得通讯社,公众号Wind资讯
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