为积极践行“保险业姓保”,促进银行保险(银邮代理渠道)业务健康可持续发展,提升银邮渠道人身险业务销售和服务人员专业能力,打造银保专业人才梯队,中国保险行业协会(以下简称中保协)拟于近期开展银保从业人员销售服务制式培训(中级,人身保险方向)工作(以下简称银保制式培训)。
项目简介
2016年9月中保协面向行业开展了银保初级制式培训工作,截至目前,共有来自30余家会员单位、7家银行8000余名学员参加了培训及结业考试,学员总体反馈良好,达到了预期培训目标。
为进一步丰富和完善银保专业培训体系,中保协银行保险专委会在深入调研行业现状和需求基础上,组织行业内外相关专家开发了银保中级制式培训课程体系(人身险方向)。培训内容涵盖新形势下银行保险业务发展展望及相关政策解读、客户服务经营的方式方法、银行保险产品功能解析三个模块,共计16门课程,30课时。学员在完成全部课程学习和章节测试后,可申请参加中保协组织的集中结业考试,通过后可获得培训结业证书。
后续,中保协将继续完善银保制式培训体系,组织业内外专家力量,研发建设银保制式培训(高级)课程。
参训人员
(一)各人身保险公司银行保险(银邮代理)渠道销售、客服等相关岗位员工;
(二)已获得银保制式培训(初级)结业证书的人员。
培训内容及师资安排
模块一
新形势下银行保险业务发展展望
及相关政策解读
01
银行保险业务发展展望
授课师资:
魏丽——中国人民大学财政金融学院保险系主任、中国保险研究所所长
02
银行保险业务相关政策解读
授课师资:
黄华珍——北京德恒律师事务所合伙人,国家发改委、国家财政部PPP法律专家库双库专家,法学博士研究生
模块二
客户服务经营的方式方法
01
银保渠道建设与维护
授课师资:
魏爱臣——光大永明人寿银保业务总部 副总经理(主持工作)
02
银保渠道之营销技能提升
授课师资:
郁晨鸣——香港大学整合营销(IMC)研究生;理财规划师(CHFP)、北美LOMA寿险规划师(FLMI)、企业培训师、 C&G国际培训师;中保协金牌讲师
03
银保高净值客户的财务安全规划服务
授课师资:
李寿杰——LOMA北美理财规划师;曾任央视财经频道、北京人广电台、中国证券之星网站等多家媒体的特邀嘉宾
模块三
银行保险产品功能解析
01
银保产品在人身风险管理中的特殊作用
授课师资:
杨凯——高级经济师、高级企业培训师、国际高级人力资源管理师
李素岩——中国人寿上海保险研修院教学部总经理,高级经济师,国家二级心理咨询师、中保协“千人计划”教育核心人才
吴源源——平安人寿二元事业群培训部训练管理室经理
黄丽晖——阳光人寿商业健康险部负责人,美国寿险协会LOMA-FLMI资格、中国员工福利规划师(高级)
郎国峰——太平人寿总公司银行保险部培训负责人、中保协金牌讲师
02
银保产品
在家庭财务风险管理中的特殊作用
授课师资:
李寿杰——LOMA北美理财规划师;曾任央视财经频道、北京人广电台、中国证券之星网站等多家媒体的特邀嘉宾
王贵军——珠江人寿银行保险创新业务处处长、SRT授权讲师、高级营销师、中保协金牌讲师
03
银保产品的财富管理功能解析
授课师资:
刘建勋——北京市西城区人民法院法官,现任该院审判委员会委员、金融街人民法庭庭长
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培训方式及要求
项目采用线上培训方式,包括线上报名、在线学习、随堂测试和结业考试四个环节。
(一) 线上报名
1、报名时间:2018年11月1日起接受注册报名
2、报名方式:个人报名、公司集体报名均可。个人报名需自行注册登录中国保险网络大学完成报名即可;公司组织集体报名,具体流程与培训联系人咨询。
(二)在线学习
参训人员在中国保险网络大学网站完成注册、报名和缴费,即可开始在线学习。
网址:http://daxue.iachina.cn/
(三)随堂测试
每节课程之后会安排随堂测试,正确回答全部试题后,本节课程视为学习完毕,计入已完成学时。
(四)结业考试
学员通过在线学习、随堂测试并完成科目下100%的培训学时后,可申请参加中保协组织的集中结业考试。结业考试的具体安排将另行通知。
注:未获得银保制式培训(初级)结业证书的人员不能参加中级课程的结业考试。
培训证书
学员完成全部课程的学习,并且结业考试成绩合格,可获得由中保协颁发的《银行保险从业人员销售服务(中级)培训结业证书》(电子证书,通过扫描证书二维码可在中保协系统认证)。
联系人:梁兴全
电话:010-81130968
邮箱:liangxingquan@iachina.cn
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