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广电的“阳谋”:5G、改革和流媒体

作者:华尔街见闻 来源:华尔街见闻 公众号
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03-22

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广电网络和中信、阿里的合作,掀起了板块集体涨停的高潮。在高潮之外,广电系全年看点仍然颇多。


除了原有的电视业务以外,广电成为5G时代一个新的大平台的宏图已经缓缓展开,新的蓝海业务看点多多。


广电系拥有的三张王牌,无论是深改办文件注定的短期改革还是超高清视频计划指引的中长期发展方向,都会深深地改变其整个自上而下的体系和效率。舆论阵地必须巩固,稳住。



01

发生了什么?战略合作,板块集体涨停 


21日,广电网络与中信集团、阿里巴巴分别达成战略合作协议,标志着有线电视网络“全国一网”融合发展向前迈进了重要一步。


国家广播电视总局21日宣布,在上午举行的全国有线电视网络融合发展战略合作签约活动上,中国广播电视网络有限公司与中国中信集团有限公司及阿里巴巴集团分别签署了战略合作框架协议。按照合作协议,广电网络与中信集团和阿里巴巴将在全国有线电视网络整合发展、改造升级、产品开发和运营管理中形成战略联盟,各自投入相关优势资源,共同进行规划设计,积极谋划探索,共同努力将广电网络打造成新型的媒体融合传输网、数字文化传播网、数字经济基础网和国家战略资源网。


受到消息的刺激和影响,广电板块集体封板,传媒指数在带动下接连大涨,成为当日的主线之一。从个股和板块走势看,之前一段时间已有预期,21日政策落地,意味着后续的动作还会继续加快。


资料来源:wind


与此同时,国家广播电视总局党组成员、副局长张宏森在北京国际会议中心举行的第27届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN2019)做了题为“立足新时代展现新气象推动广播电视高质量发展和创新性发展”的主旨演讲。被市场解读为行业将会加速整合的标志之一。中央全面深化改革委员会正式将网络整合和升级改造方案列入2019年工作要点,整合推动的级别很高,整合方案很可能年内就会落地。


02

为什么重要?广电大平台的野望


由于三大视频网站和直播、短视频平台的崛起,广电网络正在面临用户不断流失的危局。对于进一步加强巩固和拓展主流舆论阵地而言,是不利的局面。这种局面必须被扭转。 


根据海通证券数据,全国有线电视用户数的发展情况可以看到,2015-2017年,有线电视实际用户分别为2.36亿户、2.28亿户和2.14亿户,最后两年分别下降3.13%和6.06%,呈明显下降趋势。另一方面,爱奇艺、腾讯、优酷、哔哩哔哩和直播平台,正是崛起于过去4年,用户数和付费会员人数CAGR超过50%,替代趋势明显。


资料来源:中信建投


之前深改办的文件显示,2020年前全国广电网将整合成为一张网。广电之后拿到的5G牌照对应700M频段,是理论上的优质频段,具备信号好、成本低、传输稳定的技术优势,通过商业化运作,可以在多个层面进行开拓,B端和C端都有机会,进而形成一个大平台。


本轮广电和中信集团以及阿里巴巴的合作将仅仅是整合浪潮的开端,5月份预计将会首现5G牌照发放、国网和省网之间的换股、融资、重组,将是箭在弦上,迫在眉睫。


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