美国宣布对华为禁令推迟90天实施！面对谷歌断供，华为还有这个“B计划”

来   源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）

记   者丨周智宇、陶力、倪雨晴

编   辑丨包芳鸣、李一戈、陈思

最新消息，据环球网报道，美国官员周一决定，将对华为的禁令延迟90天实施，直到8月中旬才会生效，理由是，华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。

这将为华为迎来黄金缓冲时间。

5月15日，美国总统特朗普签署行政令，禁止美国公司使用由那些对国家安全构成风险的公司制造的通讯设备。与此同时，美国商务部工业与安全局(BIS)宣布将华为列入所谓“实体清单”，要求任何向华为出售产品的美国公司必须获得许可特批。5月20日，“谷歌暂停支持华为部分业务”等消息传出。

昨日，谷歌方面随后向21世纪经济通过邮件报道记者证实了该消息。谷歌发言人通过邮件对21世纪经济报道记者表示，“我们正在遵守这一命令，并审查其影响”。但其并未回应记者的其他细节问题。

今天，环球网引用法新社的消息说，在此背景下，美国商务部发布了“在90天内不会强制执行禁令”的消息，但其最新一份文件称，推迟实施并不意味着特朗普基于国家安全发布的禁令被取消，而是为了让华为及其合作伙伴“有时间”来维护支持当前全面运营的网络和设备，包括软件更新和补丁，以遵守2019年5月16日或者在这之前签订的具有法律约束力的合同和协议。”

华为针对“谷歌暂停支持华为部分业务”发表媒体声明，表示“安卓作为智能手机操作系统，一直是开源的，华为作为重要的参与者，为安卓的发展和壮大做出了非常重要的贡献。华为有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑，产品和服务在中国市场不受影响，请广大消费者放心使用和购买。未来华为仍将持续打造安全、可持续发展的全场景智慧生态，为用户提供更好的服务”。

外交部发言人陆慷也在5月20日的外交部例行记者会上，对谷歌暂停与华为部分业务往来回应称，我们看到报道注意到有关谷歌公司已经暂停对华为公司涉及软硬件转让业务并且暂停向华为提供有关服务的说法。我们将正式确认此事，并进一步积极关注事态进展。同时，中方支持中国企业拿起法律武器捍卫自己的正当权利。

受消息影响，北京时间5月21日，美国股市早盘开盘即直线下挫，美元震荡下跌，日内最低跌至97.89，全球市场担忧情绪持续升温。截至收盘，标指收跌19.30点，跌幅0.67%，报2840.23点；道指收跌84.10点，跌幅0.33%，报25679.90点；纳指收跌113.91点，跌幅1.46%，报7702.38点。同时，芯片股遭遇大量卖单，全线重挫。

风险情绪持续高涨。高通下跌5.99%，博通下跌5.97%，恩智浦半导体跌2.66%，美光科技、台积电跌近4%，英伟达跌超3%，AMD下跌2.98%，英伟达下跌3.05%。据报道，博通的芯片销售引起大范围的美国反垄断调查。美国联邦贸易委员会（FTC）称，将调查博通的排他性交易行为。

目前，有媒体称，因美国政府施压，英特尔、高通、赛灵思、博通、Qorvo、美光、英伟达等美国半导体厂商，或存中止与华为部分业务合作的可能。除此之外，欧洲最大的半导体芯片制造商意法半导体(STM)也正在讨论是否想继续向华为供货。

不过，华为作为全球第二大手机制造商，禁售令将使产业链公司业绩承受巨大压力。公开数据显示，2018年全年，华为手机出货量超过2亿部。IDC刚刚发布的数据显示，华为公司在2019年第一季度智能手机出货量达到5910万部。

科技股集体下挫。美股五大科技巨头FAANG全部下跌，其中亚马逊跌0.54%、Facebook跌1.39%、奈飞跌1.79%、谷歌跌2.06%、苹果跌3.13%。此前，因担忧其中国市场增长乏力，汇丰将苹果目标价调低至174美元。

同时，热门中概股普跌，拍拍贷跌近16%，趣店跌超10%，趣头条、瑞幸咖啡、拼多多、百度跌超8%，唯品会跌超7%，人人网、搜狐跌超6%，迅雷、阿里巴巴、哔哩哔哩跌超5%，微博、新浪跌超4%，爱奇艺、网易、京东跌超3%。

对经济前景的担忧，令美股遭受沉重打击，5月以来标普500指数下跌了3.6％，而道指和纳指分别下跌3.4％和4.95%。Alpine Macro在一份报告中指出，经济前景不明朗将对美国和全球经济增长产生影响，而且对资产组合、股票市场和美元的表现也会产生明显影响，虽然市场充斥着各种负面消息，但也需要注意美国经济潜在的上行风险。

上周末，有数据显示，部分投资者正在通过期权市场防范下行风险，看跌的仓位规模已经连续7个交易日超过看涨的仓位规模，为自2018年12月底以来的最长时间纪录。

华尔街机构普遍不看好美股近期走势。富国银行股票策略主管哈维预测，标普指数近期将下跌5%；摩根大通分析师克兰诺维奇更预测标普指数可能会跌至2550点，较当前下跌逾10%。巴克莱分析师认为，基本面因素发生变化将抹去市场目前的估值溢价，如果美联储没有在货币政策立场上变得更加温和，标普指数可能再下跌10%。

Bernstein分析师警告，基本面因素的变化将提高美国企业的成本，2019年标准普尔500指数成分股公司的每股收益可能减少4-8美元，不确定因素背景下，该指数的公允价值为2650点。

除了通过开源许可获得的服务外，谷歌已暂停与华为的部分合作，包括硬件、软件和技术服务的转让。

这意味着华为未来的设备将无法使用谷歌服务，包括谷歌Play应用商店，以及Gmail和YouTube等应用，这些服务不在开源许可证范围内，需要与谷歌达成商业协议。

此外，华为只能访问该公司的安卓操作系统开源许可（AOSP），但该系统不包括谷歌开发的许多服务。

华为方面人士在回应21世纪经济报道记者时表示，目前华为内部正在评估谷歌暂停业务对华为海外市场的影响。

对于现有的华为用户，谷歌仍会继续提供相关的服务。安卓团队在5月20日表示，有华为的用户对我们遵守美国政府近期行动存在疑问，“我们向您保证，我们在遵守美国政府所有要求的同时，谷歌Play和谷歌安全通过Google Play Protect提供的安全服务等都将继续在您现有的华为设备上继续保持运行”。这表明有权访问Google Play商店的现有华为设备用户，仍可以下载Google提供的应用更新。

但谷歌暂停与华为在应用方面的业务往来，对依赖于谷歌应用生态系统的海外用户市场而言，会是直接的打击。

市场调研机构Canalys移动业务副总裁Nicole Peng认为，这对华为想在全球市场超越三星的雄心来说，或是一个冲击。

Canalys分析师认为，华为创造了极具竞争力的硬件，但谷歌服务和安卓操作系统对国际市场消费者来说至关重要，失去谷歌的移动服务将不利于华为的智能手机业务。

据Canalys方面数据，在2019年第一季度，华为在中国大陆以外市场的出货量占全球市场出货量的49.4%，环比略降。

另据数据分析机构IDC数据，2019年第一季度全球智能机出货量为3.108亿部，较上年同期的3.327亿部下滑6.6%。在这样的情况下，华为第一季度全球智能机出货量为5910万部，仅次于三星，同比增长50.3%，苹果在同季度智能机出货量为3640万部，同比下降30.2%。

在全球市场中，华为在欧洲的终端市场表现最为亮眼。多方数据显示，欧洲已经是华为第二大市场。Canalys分析师也指出，华为在2019年第一季度欧洲市场表现出色，智能手机市场份额达到西欧和中东欧的历史最高水平，“华为智能手机供应冻结将引发渠道和市场混乱。”

调研机构Counterpoint Research研究总监Neil Shah则指出，在谷歌此番行动后，所有来自美国玩家的应用程序都不能开箱即用，用户将不得不从其它设备上拷贝应用，华为将必须通过第三方或自有品牌的安卓兼容应用程序商店提供该服务，这对华为来说将是一项艰巨的任务。

Nicole Peng称，从理论上讲，华为可以通过其具有竞争力的硬件和创新来争取消费者，然后说服他们在购买华为手机后下载谷歌应用程序，但“售后安装”对用户来说非常具有挑战性。

来自马来西亚的评论家Muzaffar Ismail认为，谷歌暂停与华为的部分业务往来，虽然给华为用户带来了“轻微的不便”，但它为其他美国科技公司开创了一个危险的先例——“即便是谷歌这样美国最全球化的科技公司，也完全按照美国政府的要求行动，这使得Facebook等公司也可能很快跟进。”

Muzaffar Ismail表示，虽然有些用户可能过于依赖于谷歌而不愿意离开，但华为和荣耀设备仍然能够提供谷歌应用的替代品。

而中国市场受到的影响则更小。有别于海外市场，谷歌所推出的最受欢迎的产品，在中国市场中存在替代产品，谷歌停止这部分应用并不会对中国的华为用户有直接影响。

一位不愿具名的谷歌公司中国人士对21世纪经济报道记者表示，由于安卓有着第三方市场，加上中国智能手机厂商已组成“硬核联盟”，在应用层面，谷歌暂停与华为部分业务往来，对华为中国市场影响并不算大。

该人士举例称，这就好比在使用Windows系统的电脑时，不再提供IE浏览器、微软办公套件给你使用，但你依然有其他浏览器和办公套件替代它。

在前述官方回应中，华为表示，华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑，产品和服务在中国市场不受影响。请广大消费者放心使用和购买。未来华为仍将持续打造安全、可持续发展的全场景智慧生态，为用户提供更好的服务。此外，华为也对全球现有产品提供安全更新和售后服务。华为称，“我们将继续构建安全可持续的软件生态系统，以便为全球所有用户提供最佳体验。”

另一方面，华为已准备“B计划”。 早在2012年，任正非在会议中谈到自主操作系统的重要性时曾回应，“我们现在做终端操作系统是出于战略的考虑，如果他们突然断了我们的粮食，Android系统不给我用了，Windows Phone 8系统也不给我用了，我们是不是就傻了？”

余承东在2019年3月曾表示，为了应对美国科技巨头可能不再向华为授权现有系统的情况，华为已经为智能手机和电脑开发了一套自己的专有操作系统。

“我们准备好了自己的操作系统。如果无法继续使用这些系统（Android），我们就准备开始B计划。”余承东说。

Muzaffar Ismail也对华为的“B计划”充满期待，“希望华为能够在谷歌退出后立即推出‘B计划’。我认为华为将从这一局面中反弹。”Muzaffar Ismail说。

本期编辑 陈思