重要经济日程
9:00 中国2月Swift人民币在全球支付中占比
17:00 欧元区2月M3货币供应同比
18:00 欧元区3月消费者信心指数终值
19:15 美联储副主席RandalQuarles讲话
20:30 美国3月23日当周首次申请失业救济人数(万人)
20:30 美国四季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值
20:30 美国四季度实际GDP年化季环比终值
21:00 德国3月调和CPI同比、环比初值
22:00 美国2月成屋签约销售指数同比
宏观
中国1-2月规模以上工业企业实现利润总额7080.1亿元,同比降14%;其中国有控股企业实现利润总额2223.7亿元,同比降24.2%;股份制企业实现利润总额4936.9亿元,下降13.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1773.7亿元,下降14.5%。
统计局:汽车、石油加工、钢铁、化工等主要行业利润下降明显;与上年1-2月相比,今年春节假期因素对工企生产经营影响周期更长;华泰宏观:1-2月工业企业利润超预期下行,二季度央行或有降息操作。
财政部:2019年更大规模减税降费是积极财政政策的头等大事,预计减税降费规模为2万亿元,其中减税占七成左右;2019年主要减税措施已经出台,今年减税政策出台早、落实快,普惠性减税、结构性减税并举。
海关总署:进口增值税税率进一步下调,将减少增值税税负约2250亿元,有效降低进口企业税负和资金压力,进一步激发市场活力。
国资委主任肖亚庆在博鳌论坛表示,目前中央企业的公司制改革已全面完成。目前已有83家中央企业已经建立了规范的董事会。有46家中央企业对3300多名经理实现了契约化管理。在控股的81家上市公司实行了股权激励。
央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周三不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。shibor多数下行,7天shibor报2.7970%,上涨9.30个基点;3个月shibor报2.8190%,下跌0.90个基点。
山东省国资委对28户省属企业的主业进行重新确认,各企业应依据主业进一步规范投资行为,优先向主业配置资源,加大主业投资发展力度,严控非主业投资,避免盲目扩张。
支持赣南等原中央苏区振兴发展部际联席会议第六次会议召开。发改委副主任罗文强调,要补短板强基础,推进赣南等原中央苏区振兴发展再上新台阶。
河南省财政厅发布《关于印发完善支持民营经济健康发展财税政策的通知》:上市最高补助200万,发债最高补助100万,小微企业创业担保贷款按基础利率50%贴息。
国内股市
上证综指收盘涨0.85%报3022.72点,结束两连跌;深证成指涨1.01%报9609.44点;创业板指涨0.46%报1637.77点;万得全A涨0.9%。两市成交6647亿元,较上日下降1000亿元。
恒生指数收盘涨0.56%,报28728.25点。恒生国企指数涨0.66%。大市成交升至933亿港元,前一交易日为883.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.16%,报10542.70点。
上交所要求提交两轮测试反馈,4月1日起券商将开展科创板专项测试。
香港交易所行政总裁李小加表示,中国正在成为全球数据经济领域新的领导力量。香港可协助内地及全球管理资金流动,并最终令这些资金融入全球财富管理体系,虽然不一定是唯一渠道,但这是香港市场一直致力去做的。
国家禁毒委员会办公室下发“关于加强工业大麻管控工作的通知”称,我国目前从未批准工业大麻用于医用和食品添加,各地要严格遵守规定。
北京市副市长殷勇:北京市政府正在积极参与,目前北京市形成了一个跨部门的工作机制,正在加班加点工作,包括市政府部门、各区部门、券商机构。科创板上市的第一批企业肯定会有北京市的企业。
微创医疗、美迪西、晶丰明源将拟上市交易所及板块变更为上交所科创板。此外,上海复旦微电子接受华泰联合证券上市辅导,拟在科创板上市;盛本智能接受天风证券辅导,拟在科创板上市。
芯片独角兽澜起科技完成上市辅导,拟登陆科创板。澜起科技2018年实现净利润7.37亿元,营收17.6亿元,研发投入占营收比例为15.74%。
有接近吉利的知情人士确认,吉利汽车正在考虑收购梅赛德斯-奔驰母公司戴姆勒集团旗下小型车品牌Smart50%股份,消息或将在近期公布。
格力电器董明珠表示,国企改革应该是市场化推动,企业做不好是架构和内部治理不好;去年格力营业收入达到了2000亿元,这就是市场化带来的活力。
金融
香港金管局将发布第一批3张虚拟银行牌照,目前较大把握获发牌的机构包括:渣打香港与香港电讯、腾讯财付通,以及平保的一帐通。
楼市
中国财政科学研究院前院长贾康表示,房产保有环节征税是可行的,并且从实践和理论上来说,征收房地产税没有硬障碍。但如果进入一审,开弓没有回头箭,而且一定会有激烈争议,很可能会推到四审。
产业
国家海洋局局长王宏:在政府层面,以海洋领域供给侧结构性改革来构建和完善现代海洋经济;首先要为传统产业增效,如渔业、船舶制造业,新兴产业加快发展,如海水的淡化综合利用、海洋可再生能源利用等,海洋生物制药、深海油气技术突破等要加快发展。
海南:鼓励国内企业共同开发海洋的产业,而且在金融税收方面采取优惠政策,集聚油气的相关服务业在海南;大力发展海洋装备工程等新兴产业,建设智慧海洋,打造南海深海的科技城;要取消游艇的入境管制,在海南开展游艇租赁试点。
海南省委副书记李军在博鳌亚洲论坛2019年年会上表示,在自贸试验区和中国特色自由贸易港建设契机下,海南将在海洋特色旅游、海洋资源开发、海洋装备工程、海洋生态保护等四方面开发“蓝色经济”。
由中金资本和TPG共同设立的中国协同基金宣布,与Impala签署了并购欧洲领先的表面处理公司Electropoli的排他性协议。中国协同基金将与欧洲私募股权公司Trail Capital共同完成这笔投资。
大数据企业明略数据宣布完成20亿元D轮融资,并升级为明略科技集团,该轮融资由腾讯领投,金拓资本、华兴新经济基金和中航信托跟投。
华为副董事长胡厚崑表示,华为计划在今年下半年会发布一款颠覆性的VR终端。5G将创造一个新的网络环境,催生VR和AR的应用。
GFK公布数据显示,今年1月份全球智能手机市场销量5908万台,同比下降27%,行业下行趋势明显。华为、三星、苹果、OPPO、vivo市场销量排名占据前五。其中,华为以1113万台的销量,成为唯一破千万的企业。
海外
日本通过了2019财年的财政预算案,预算规模为101.5万亿日元,为首次突破100万亿日元,创纪录新高。日本内阁官房长官菅义伟:10月份将销售税提高10%是为了防止经济下滑出现“雷曼式的”的金融危机。
意大利财长特里亚:我们的赤字在控制之内,需要减小债务;由于经济衰退,我们不能进一步收紧财政政策。新浪:文件显示,意大利政府将2019年GDP增速预期下调至0.1%,2019年赤字占比预计为2.4%;意大利计划的经济提振措施可能将2019年GDP增速提高至0.2%,从而将赤字占比减小到2.3%。
国际股市
亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.15%;日经225指数跌0.23%;澳大利亚ASX200指数涨0.1%;新西兰NZX50指数涨1.3%。
法国雷诺计划在12个月内重启与日产汽车的合并谈判。雷诺计划然后再收购另一家汽车制造商,菲亚特克莱斯勒是很有可能的候选公司。
韩国IBK投资证券预测表示,三星电子今年第一季度业绩或大幅下滑,并在第二季度后才能得到改善;三星电子Q1营业利润或仅为6.235万亿韩元,同比减少42.3%。
商品
本报告期(3月20日至26日),环渤海动力煤价格指数报收于578元/吨,环比持平。
周二(3月26日),波罗的海干散货运价指数(BDI)收报683点,较前一交易日跌6点或0.87%,连续7个交易日下跌。
债券
国债期货尾盘跌幅扩大,10年期主力合约跌0.18%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约涨0.01%。国债现券交投不振,10年期国债活跃券收益率上行2.5bp。
山东三年期土储专项债、五年期棚改专项债、七年期一般地方债、十年期机场建设专项债中标利率分别为3.01%、3.28%、3.39%、3.36%,均较下限上浮25个bp,投标倍数分别为31.48、23.50、、19.53、17.81;五年期灾后重建、市政发展、医疗教育及乡村振兴专项债中标利率均为3.28%,较下限上浮25个bp,投标倍数分别为20.47、23.24、19.12、20.05。
“中民投”和“华泰汽车”两只债券风险引爆质押地雷,10名机构客户透支逾2亿元,五家券商中招,并被投保基金罕见点名。业内人士指出,券商须加强债券质押回购须风险管理,尤其要对低折算率的债券质押回购业务引起重视。
外汇
在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7215,较上一交易日跌86个基点。人民币兑美元中间价调贬99个基点,报6.7141,创3月15日以来新低。
来源:香港万得通讯社,公众号Wind资讯
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