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“断供”海康威视,影响几何?

作者:虎嗅网 来源:虎嗅网 公众号
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05-22


在中兴、华为、大疆之后,美国政府计划在“黑名单”上再添五家中国企业。


5月22日,《纽约时报》报道称,美国政府拟限制美国零部件对中国视频监控系统生产商海康威视的出口,白宫将在未来几周内作出最终决定。


而据彭博社报道,知情人士表示,美国正在考虑切断对5家中国企业的技术供应,即可能禁止这些企业购买美国的零部件或软件,其中包括海康威视和浙江大华技术股份有限公司,另外3家企业则并未指明。


有网友戏称,登上美国“实体清单”的公司都是经美国政府认证的中国真正高科技企业。尽管海康威视与浙江大华的名头不及华为、大疆响亮,但这两家公司是目前全球视频监控设备市场中绝对的领军企业。


据市场研究机构IHS Markit发布于2018年7月的《2018全球视频监控信息服务报告》,海康威视位列全球视频监控设备市场第一位,市场份额高达37.94%,连续七年蝉联全球市场份额第一名;浙江大华则名列第二,市场份额达到17.02%。


真的会“断供”吗?


针对此事,22日上午,海康威视董秘回应称,“我们已关注到《纽约时报》今早的报道,期望公司得到公平、公正的对待。”


就报道中提及的公司设备在新疆被用作对穆斯林进行大规模监视的问题,海康威视表示,海康威视是一家产品供应商,未在新疆做过任何不恰当的行为,公司过去不曾、现在和未来也不会以侵犯人权为条件的业务作为公司业务进行经营。此外,回应提及,公司已聘请美国专业人士对公司在新疆的业务进行独立审查。


除了对报道中提及的“指控”进行反驳以外,海康威视方面认为,目前还不会给自己带来太大的影响。据财联社报道,22日下午,海康威视副总裁徐磊在上海安博会第二届上海3A论坛现场回应称,根据海康威视方面目前掌握的问题,该消息还只是传闻,并未形成实际行为,海康威视已有充分的预案,以应对比较复杂的宏观环境。


快科技报道,浙江大华董秘回应称:“这只是外媒的消息,而且消息也只是说美国政府正在考虑,没有得到一个最终的确定。”此外,浙江大华表示公司在美国市场的比例很小,并且从去年4、5月份开始,在美国市场的资源投入就比较谨慎。


由于越来越多的中国企业可能会在中美贸易摩擦中受到波及,外交部发言人陆慷在22日下午的新闻发布会上说:“最近我们已经意在表明了中方反对美国滥用国家力量,肆意抹黑和打压包括中国企业在内的其他国家企业的一些做法。中方的态度是明确的,也是一贯的。”


截止5月22日收盘,海康威视股价报26.07元,下跌5.54%;大华股份收报12.74元,下跌5.91%。


“断供“影响几何?


美国如果真的启动“断供”,会对海康威视造成多大的影响?


海康威视的收入可分为国内收入和境外收入两大块,从2010年上市以来,境外收入占总营收比例呈现上市态势。2018年报显示,全年境外营收占公司总营收的28.47%,其中美国加上加拿大市场的业务占海外业务的20%,也就是约占总营收的5.96%。




而如果按照产品种类划分,大致可以分为前端产品、后端产品、中心控制产品、工程施工、智能家居业务、创新业务和其他等七大板块,其中前端产品的收入占比达到48.32%,是海康威视最为重要的收入来源;后端产品的收入占比为13.6%。


中信证券电子行业分析师胡叶倩雯表示,海康产品结构中需要从美国进口的主要是后端的服务器,包括英特尔的CPU、英伟达的GPU、希捷西数的机械硬盘、安霸的电源管理芯片等等。财新报道同样指出,有一些绕不开的美国供应商是海康威视绕不开的——比如英特尔、英伟达、提供FPGA的赛灵思和提供操作系统的微软等等。


除了后端服务器,招商证券电子行业分析师鄢凡、方竞表示,自去年以来,核心芯片的国产替代就在加速推进。其中IPC处理器已经基本实现国产化,华为海思已成为全球第一大IPC处理器供应商;而其他国内公司如富瀚微,格科微等亦在快速崛起,目前仅有少部分IPC芯片采购自美国安霸。


海康威视的2018年报中显示,前五名供应商的合计采购金额为68.69亿元,占比为22.88%,不过并未透露前五名供应商的具体名称。据第一财经报道,此前在投资者交流会议上,海康威视相关负责人曾表示,华为海思是我们很好的一个供应商,彼此也很理解对方的需求。


此外,海康威视在今年一季度的业绩下滑严重。一季报显示,本季度海康威视的总营收为99.4亿元,同比增长6.2%;归属于上市公司股东的净利润为15.4亿元,同比下滑15.4%——这是公司自2010年上市以来第一次出现净利润同比下滑的情况。


在公司自身经营情况不尽如人意的情况下,外部环境的动荡无疑将让海康威视更为焦虑。


早在去年,特朗普正式签署的《2019财年国防授权法案》中就规定,禁止联邦政府使用由海康威视或大华生产的中国视频监控服务或设备,给出的理由是“出于公共安全目的”。


此外,有中兴的例子在前,海康从去年开始便有意识地进行存货储备,截止2019年第一季度,海康威视的存货金额约为58.6亿。


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