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长三角应该向珠三角学什么?

作者:i黑马 来源:i黑马 公众号
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05-27

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来源 | 元淦恭说(ID:yuangg173)

作者 | 元淦恭


近一段时期,关于粤港澳大湾区和长三角一体化的讨论又渐渐热闹起来。贸易摩擦背景之下,深圳的粤海街道一夜爆红;这边厢,长三角一体化规划已被最高层通过尚待公布,长三角三省一市党政主官又在芜湖座谈。

 

粤港澳大湾区规划通过之后,风头一时无两。在刚刚过去的2018年,广东省珠三角地区九市(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、惠州、肇庆、中山、江门)常住人口增长达150万,显见珠三角强劲的吸引力,更让唱多珠三角者找到最坚实数据支撑。

 

人们通常所说的珠三角,也就是所谓的“粤港澳大湾区”,指粤省珠三角九市(下称“粤九市”)和港澳。


长三角的概念界定则更复杂一些,1997年长三角城市经济协调会首次召开,当时进入“长三角”概念的有15个城市,分别是上海,江苏的南京、苏州、无锡、常州、镇江、扬州、泰州、南通,浙江的杭州、宁波、嘉兴、绍兴、湖州、舟山。


后来,长三角一体化逐渐扩容,现在广义上的长三角已包括江浙沪皖三省一市全境。但长三角发展水平相对最高,可以和狭义的珠三角(或称粤港澳大湾区)对标的地区,还是狭义的长三角十五市。



长三角十五市无论从人口、面积还是经济总量,都超过粤港澳大湾区。就人均GDP而言,2018年长三角十五市人均GDP为13.6万,略高于粤九市的12.8万,但低于整个大湾区的15.2万。

 

除了总量和人均指标之外,长三角的不少其他指标也较珠三角有优势。譬如,长三角十五市有1000家A股上市公司,多于粤九市的553家,如果按A股、港股和美股总计,长三角仍有优势,以1273家领先粤九市的735家。长三角单位人口和单位GDP对应的上市公司数量,亦较粤九市更高。

 

长三角地区的高等教育资源亦大湾区更多,相较广东省只有中山大学、华南理工大学两所原“985”高校,华东地区仅985高校就有7所,原“211”高校数量更有巨大优势。


即使考虑到香港的因素,因为香港的高校大多招收本地学生,且招生规模普遍不大(尤其是本科),香港高校可为珠三角九市提供的人才供给也十分有限。


就上海和深圳、广州两个城市相较,所占有的全国性资源仍然远远超过后者,第三产业产值也和深圳、广州不在一个数量级。

 

上述数据似乎都显示,长三角和珠三角总体仍在伯仲之间,甚至在某种程度上还领先于后者,许多身在长三角者,至今仍有这种优越感。

 

然而,这并不足以解释许多现象。仅以上海和深圳相较,两座城市虽然上市公司数量在伯仲之间,但上市公司市值规模和整体质量完全不在一个档次,深圳还有华为这样的顶级非上市公司。


又譬如作为中国制造名片的家电行业,无论是白色家电的格力、美的,还是黑色家电的TCL等行业翘楚,都出现在珠三角,甚至昔日曾作为中国洗衣机行业龙头的无锡小天鹅,现在也被佛山顺德的美的收购了。


从总体来看,长三角地区虽然亦有阿里巴巴、吉利汽车等名声在外的本土企业,但和珠三角相比,明显略逊一筹。

 

为什么长三角的人口吸引力被珠三角赶超?为什么长三角有着强劲的民营经济基础和更大上市公司基数,在催生大品牌上却不如珠三角?在笔者看来,长三角相较珠三角,至少在以下五个方面存在差距。

 

 

产业结构传统,新兴产业占比相对低

 

近来,外部环境的变化再次将珠三角推到风口浪尖。但这也再次验证了一个事实,在通信、电子等高端制造领域,中国固然在技术上还有颇多短板,在价值链条上所处地位并无绝对优势,但珠三角地区,尤其是深圳在生产环节的完整性上,在全球范围都有极大的独特性。

 

在港股、美股上市的公司大部分是在国内上市存在技术障碍的企业,因而区域内A股上市公司的行业分布,更可体现一个区域整体的制造业和一般服务业发展水平,我们不妨对粤九市和长三角的A股上市公司进行分析,就可验证一个事实——长三角经济结构较珠三角更重,更传统。


这其实也是近年来深圳快速拉大和以苏州为代表的苏南地区的差距的重要原因,电子、通信等新兴产业在珠三角产值中占比较高,而苏南则更依赖传统重工业和化工业。

 

我们对长三角和粤九市的A股上市公司进行了统计。按照同花顺的分类标准,长三角A股上市公司的行业分布如下:

 


我们看到机械和化工两个行业高居前两位,占比分别达到20%和11%,然后是信息服务和交运设备。在交运设备这一类型的73家上市公司中,生产汽车零部件的就有59家。电子、信息设备(包括通信设备在内)、家电等粤九市强势的行业,在长三角的存在感都不高。



上图则是粤九市的上市公司行业分布,排在第一位的电子,在长三角只排在第六位;排在第二位的机械,在长三角排第一,第三位和长三角相同,都是信息服务(包括互联网、软件和传媒),第四位的就是信息设备,而这一项在长三角排在第十四位。

 

当我们把粤九市和长三角的A股上市公司分行业占比数据放在一起来看,这种对照就更清晰。



最右侧的一列,是粤九市占比和长三角占比的比值,比值越高,说明粤九市在这个行业上相对长三角的优势越明显。比值越低,则说明粤九市在这个行业上的产业规模和头部企业逊于长三角。

 

在电子和信息设备方面,粤九市占比几乎都接近长三角的三倍。在A股上市公司不到长三角六成的情况下,粤九市的电子、信息设备两个细分行业的上市公司绝对数都高于长三角。(电子行业,粤九市93家长三角60家;信息设备,粤九市44家,长三角29家)。


轻工和家电也是粤九市具有明显优势的行业,这也符合大众的观感和认知,在生产直接面向消费者的C端产品方面,珠三角的品牌效应远强于长三角。

 

再来看长三角明显有优势的,首要的就是机械、化工和汽车零部件,这三个行业的上市公司占到长三角A股上市公司总数的35%,而在粤九市这一占比还不到20%。


除了化工以外,冶金、军工等偏重的行业也是长三角领先。粤九市上市公司里没有一家做钢铁或采掘的,而在长三角上市公司中,这两个门类的尚有13家。

 

我们可以得出一个很明显的结论,相较于长三角,珠三角的制造业更新兴,也更2C,家电、数码等产品大量都直接面对消费者;而长三角的制造业相对传统,也更加2B,机械、化工等产品更多面向供应链上游。

 

但应当承认的是,虽然更多生产中间商品或是生产最终产品,并非决定产业层次的主要标准。但单就长三角和珠三角而言,珠三角的电子、通信、家电等产业,总体上的技术水平和研发投入都较长三角具优势的冶金、化工等传统偏重产业更高,是不争的事实。

 

长三角向来以民营经济活跃著称,尤其是浙江。但不能不承认地是,因为种种客观原因的限制,中国民营企业的技术投入整体有限,产业升级的路途也注定不会一帆风顺。

 

深圳的华强北,十多年前以山寨著称。而现在深圳的电子工业能力,已经到全球都不可小觑的程度,这和深圳乃至整个珠三角地区对全球市场的融入有莫大的关系。如果没有大量外资企业、港资企业和台资企业在深圳和珠三角的投资,珠三角的工业能力就不可能在短时间内快速提升。


正是基于这种快速提升的工业能力,珠三角才反过来成为电子、通信等新兴工业成本最低、效率最高的区域,强大的工业能力和工业基础设施反哺了中国本土新兴工业的兴起。所以,深圳民营高技术产业的蓬勃,和外资包括港澳台资本的大量涌入是分不开的。

 

然而,长三角的情况则完全不同。外资进入长三角的桥头堡是上海,主打的是“买办”型的商贸和服务业,这使得在上海这个局部,外资和中资在争抢人才上呈现出此消彼长的效应,而在产业链上却缺少向深圳那样的正面拉动力。


苏南在招商引资方面表现比较突出,中新工业园区、昆山的台资企业产业链,都是典例。但苏州和深圳相较,没有发展出和加工贸易产业高度契合的本土电子工业链条。


而浙江方面,虽然国资和外资力量都比较弱,因而本土民营经济显得更加兴旺。但浙江大多数本土民营企业,在产业升级上的意愿都不高。

 

加大技术投入,对民营企业而言存在不低的门槛。中国大多数本土民营企业都以传统行业起家,最初的技术含量都不高,如要向更高端领域转型,投入甚巨。


它们既不是本身具有技术优势可以靠专利销售赚钱的百年老店,在中国的融资环境下又很难得到真正支持长远创新发展的资本来源,加之企业本身面临的综合营商成本和激烈市场竞争,利润本就稀薄,更不可能大规模进行研发投入(研发投入有高度不确定性),往往深陷二流产业的路径依赖。


对多数传行业的民营企业而言,转型成真正的技术驱动型企业是极难的,它们所处的行业本身及其竞争格局,公司自身的治理结构,人才战略和人力资源储备等等,都决定了这样的企业在维持传统主业的同时,宁可在房地产和金融领域做多元化扩张,而不是向高新技术方面延伸。


而这,正是长三角民营经济相对蓬勃背后不能不面对的困境,亦是长三角相对珠三角的劣势。

 


区域开放性弱于珠三角

 

如果要讨论中国营商环境最好、民营经济最发达的区域是哪里?长三角和珠三角可以一战,尤其是浙江,肯定不会输给珠三角。

 

但是,要论中国哪个地区最开放,最欢迎外地人?这个答案几乎无可争议,那就是珠三角。

 

日前,广州终于取消了对本科以上非应届大学生的落户限制。这意味着本科及以上学历的毕业生已经可以在全国除北京、上海以外的所有城市自由流动。然而,作为长三角地区经济实力最强、枢纽地位最显著、就业机会最多城市的上海,却仍然不可能完全放开户籍管制。

 

上海财经大学百年校庆前整饬老校门

 

一直以来,上海对本地高校和非本地高校毕业生的落户政策一直有差异。虽然近年来打了北大清华本科毕业生可无条件落户的补丁,但两校毕业生规模毕竟有限,仍然改变不了本地高校学生和外地高校学生在落户政策上整体的不平衡。


相较于北京,上海高校的本地生比例本来就高,对本地高校毕业生的倾斜政策,固然让沪上高校毕业生在上海落脚更加容易,但却影响了外地高校毕业生来沪的意愿。


政策上的倾斜,情感上的惯性,乃至上海就业单位中天然的校友网络效应差别,都是对外地高校毕业生不友好的因素。北京、武汉等高校不留本地的大学生,最大的流向都是深圳和广州,而非上海,这无疑也将影响长三角和珠三角长期竞争的天平。

 

更重要的是,政策倾斜之下,上海用人单位在情感上“江浙沪毕业生优先”的巨大惯性,其实对这个长三角地区产生了外溢效应。


和北京、广东相较,长三角用人单位对本区域高校的青睐程度是最高的。固然有一些本地人认可这样的安排,但这对于长三角扩大在全国范围的吸引力,并保持长期竞争力,显然是极不利的。

 

反观珠三角,虽然本土的高等教育资源远不如长三角,但一直备受外地人才垂青。最典型的例子莫过于武汉,现在武汉已经有120万大学生,这些大学生毕业之后最主要的流向就是珠三角。深圳虽然没有本土的985大学,但它是中国绝大多数985大学毕业生排名前三的就业目的地。

 


高度依赖上海单一中心缺少多中心

 

谈到开放性,就不能不提到长三角和珠三角城市体系的差异。观察长三角和珠三角主要城市2018年的人口净流入情况,长三角的确不容乐观。

 


苏州,长三角人口和经济第二大市。2018年常住人口只增加了3.77万,无锡更惨,只有2.15万。长三角十五市2018年新增常住人口的总和90.15万,比深圳、广州两市之和还少三千。

 

城市经济是质和量的双重比拼。即以广州和杭州的比较而言,广州固然存在民营经济不如杭州发达,上市公司家数不如杭州,缺少顶尖本土品牌等劣势,但广州的区域门户地位仍然使它拥有远超过杭州的经济和人口体量,这种体量上的优势,使其可以更大限度地吸纳外来人口。

 


珠三角和长三角在城市等级体系上最明显的差异在于,珠三角是多中心的。广州、深圳、香港,三座城市经济体量近似,分别在商贸物流、科技、金融等不同领域具有全国甚至亚太区域的巨大影响力。


然而,长三角只有一个门户城市,就是上海。杭州、南京、苏州和上海相较,在城市功能和地位上完全处于从属地位。


杭州虽有互联网和本土民营经济两个相对上海的长板,但整体不具备门户功能,金融、航运、交通、物流、高端专业服务等领域功能仍不完善,只有上海才可以满足其需求。

 

我曾在《杭州的崛起,其实是上海的最大幸运》中指,上海和杭州不同于广州、深圳,两地完全只有互补性,没有竞争性,所以杭州的兴起对上海有百利而无一害,但这只是问题的一个方面。


杭州和上海之间缺乏竞争的根本原因,还是上海的发展基础和资源条件远远优于杭州,和后者根本不在一个数量级,所以杭州不可能对上海形成整体性的挑战。从更大的视野来看,缺少上海之外的第二个门户城市和区域性中心,这是长三角一体化发展要解决的一个真问题。

 

广州和深圳固然存在一定竞争关系,但深圳相对地位的升高和广州相对地位的下降,并不是广深竞争的结果,而是产业变迁所致。(参见《广东没有对不起广州,广州也没有做错什么》)没有深圳近年来的高歌猛进,更多依赖传统国有企业、汽车加工制造、传统外资快消等行业的广州,其相对地位也会下降(广州许多传统优势行业如快消、文化、传媒的主要外移方向本身也是上海、北京,而非深圳)。


从某种程度上来说,深圳新兴产业的快速成长反而做强了粤港澳大湾区的经济基础,腾讯等深圳企业在广州的投资,就是对广州的一种反哺。


表面上看广州和深圳在交通基础设施等方面的确存在一定竞争,但总体来说深圳的发展对广州的正面效应显然更大。

 

上海要好,就需要在旁边有一个深圳之于广州式的存在。如今的杭州、南京、苏州,在城市功能的综合性上都完全不能和广州、深圳中任一相比。


仍以我之前引用过的城市三产增加值为例,2018年杭州和南京两市的第三产业增加值之和,才刚刚等于广州市。杭州、南京在城市规模、城市能级上和广州的明显差距,不仅影响它们自身的发展,更成为长三角一体化过程中的潜在隐忧。

 

广州、杭州、南京、苏州这几个城市,经济发展的质量指标差别总体不大,无论是人均GDP,还是上市公司家数等指标,并没有数量级上的差异。但广州的人口和经济规模,让它获得的巨大磁石效应,则是杭宁苏三市完全不具备的。

 

特别需要注意的是,由于广东省户籍本身缺少直辖市户籍上的种种教育、医疗等公共服务上的附加值,广东一直奉行相当开放的落户制度,这进一步推高了广州、深圳的人口增长。


然而因为多种原因,上海当前不可能放开户籍,还要对常住人口规模进行严格的管控,如果不能让杭州、南京等长三角城市形成重要的全国性资源集散地和重要的区域门户,就只能让许多可能进入长三角的潜在人口流向珠三角。

 

珠三角的人才政策令人瞩目。昨天(26日)深圳副市长王立新公开表示,深圳将实施财政部、国税总局《关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(31号文),对紧缺人才的边际税率由45%降至15%,深圳地方政府会帮助这类人才补齐税收。珠三角在吸引人才上的饥渴和突出的政策力度,应对长三角有镜鉴意义。

 


经济密度偏低影响容纳能力

 

衡量现代经济,很重要的一个标准就是密度。相较于珠三角,长三角的人口密度明显较低,在聚集创造价值的条件下,较低的人口密度也意味着较低的经济密度(单位面积创造的GDP)。

 


我们来看上面这个表。中间有长三角、粤九市和珠三角总(含港澳)的人口和经济密度对比,看起来似乎长三角和粤九市的人口密度和经济密度差不多,但实际上这主要是因为珠三角的肇庆、江门、惠州三市面积大而人口少拉下来的,就长三角核心城市和珠三角核心城市来看,左边的长三角城市的经济密度,远远低于珠三角。

 

杭州、宁波域内山区面积大,人口密度相对低,和其他城市没有太大可比性。但苏南的南京、苏州、无锡,人口和经济密度也远远低于珠三角。宁苏锡三市中经济密度最高的无锡,每平方公里创造的GDP也只有2.47亿,不仅远低于广深,还不如佛山(佛山每平方公里的GDP有2.56亿)。

 

相较于经济密度更高的地区,经济密度低意味着在同样的面积内,创造的产值相对低,产生的就业机会也相对少。人们的通勤活动受到物理限制,意味着城市不可能无限度扩张,一个城市的经济密度低,人口吸引力和承载力就相对弱。

 

看多长三角者曾经提出一个概念,上海和苏州连为一体,才是中国最大的城市经济体。但需要注意的是,上海和苏州这两座城市的密度,相较于珠三角核心区也并不高。


 

上海和苏州面积之和达到1.48万平方公里,超过广州、东莞、深圳或广州、佛山、东莞这两种组合。须知,穗莞深这三个城市的总面积只有1.19万平方公里,也就是说,从空间上来看穗莞深比沪苏还要致密得多。


因此,无论是人均GDP、经济密度还是人口密度,穗莞深都强于沪苏。即按穗佛莞计,虽然广州龙头地位不如上海,莞佛和苏州类似也属工业城市,但仍难分伯仲,人均GDP、经济密度和人口密度仅比沪苏略低,大体仍在一个数量级。

 

数据验证人们最直观的的感受。在珠三角,城市之间真的是完全被连为一体的连绵状态,在穗、深、佛、莞之间穿梭,几乎已经没有农田了;而在长三角,城市与城市之间,大片的农田仍然存在。

 

广东和江苏曾经紧咬GDP的数字,但现在江苏渐被广东抛离,最主要的原因,就是江苏城市密度较低,苏州、南京中心城市的就业机会有限,对外来人口承载力低,自然吸引力也差。



上图是部分城市过去5年的新增常住人口数量。在长三角“一枝独秀”的杭州,在过去5年的常住人口增量仍然不及深圳、成都和广州任一城市的一半,仅与郑州大体相当。


而南京、苏州在过去五年人口增长竟几乎趋于停滞。2013年年末时,苏州常住人口只比深圳少5万人,而到2018年年末,这个差距已经扩大到了230万。平心而论,苏州“1+4”模式中中心城区经济体量小,对外吸引力弱的负面效应已经显现。(参见《苏州为什么要打修机场的算盘》)



缺少“城中村”

致普通劳动者生活成本高企

 

走在长三角都市的街头,和在珠三角感受很不一样。普遍而言,长三角城市更有秩序感,更光鲜,更整洁。

 

但这未必全然是好事。

 

深圳三分之二的常住人口是尚未落户的外来产业工人群体(参见《香港的今天,会不会是深圳的明天?》),在深圳极高的房价和生活成本之下,为何还能集聚将近一千万人的产业工人群体。


秘密很简单——城中村。深圳在关内关外有1427个城中村,占全市面积的六分之一,深圳有半数常住居民居住于此。深圳市政管理者一度想对城中村进行拆迁,然而最后选择的方案是“改造”,即在保留城中村的前提下进行环境优化。

 

水至清则无鱼。深圳市深知,如果没有了城中村这样的低成本生活空间,深圳就无法维持当下这样庞大而完整的工业化链条。

 

这种现象并不单单出现在深圳,在广州主要的工业区(番禺、黄埔、白云),以及佛山、东莞等地,城中村普遍存在,构成最适合外来打工者的居住空间。而在长三角,这样的城中村、城边村要少得多。2018年一年,长三角和珠三角新增常住人口整整60万的差值,很大程度上就是源于此。

 

有人可能会说,产业工人都是“包吃住”的,公司都有宿舍,有没有“城中村”没关系。


这样的认知也失之片面,首先不是所有用人单位都有宿舍;另一方面产业工人或餐饮等行业的一般从业者,工作灵活性极大,常有变动空间;外卖、快递等行业用人关系松散其员工也需要住地;城中村本身即是一完整服务业生态……凡此种种,皆可印证城中村对经济活力的不可或缺。

 

以上海为代表的长三角城市,在城市规范治理方面无疑是全国各区域中的翘楚。然而,富有生机和活力的城市,不仅需要秩序,也需要适度的“乱”带来的烟火气。


任何一个地区不可能脱离所谓“DIduan人口”来实现经济的高端化,在中国这样一个长期依赖工业和一般服务业的大国,城市不仅要为大学生创造机会,也要为普通的产业工人提供更多低成本的生活空间。在这一点上,长三角应该多学习珠三角,尤其是深圳的经验。

 

写在后面:

 

我住在杭州,之前也在广州生活过,长三角和珠三角,于我而言都是熟悉的。作为一个新杭州人,我一直是长三角一体化发展的坚定支持者。

 

江南人文渊薮,风景旖旎。从宋代到1949年之前,长三角一直是中国绝对且唯一的经济核心区。1949年以后,香港异军突起,广东又得率先开放的风气之先,才渐渐形成长三角和珠三角两大区域并峙之势。然而,即按经济总量计,广东超过江苏也是上世纪八十年代末九十年代初的事。


杭州钱江新城

 

论腹地条件、历史积淀;论科教实力、商贾传统,长三角皆在珠三角之上,这是毫无疑问的。然而,今天的长三角远未将其优势充分激发,亦是不争的事实。相较珠三角,长三角有着更明显的传统产业路径依赖,在开放性和灵活性上亦显不足,都是值得反思的问题。

 

这一系列问题,反映在过去几年广东和江苏总量差距的持续拉大上,也反映在长三角相对珠三角甚至内陆地区的人才和人口吸引力持续下降上。过去五年,南京和苏州常住人口的增量之和,居然只有郑州的45%,成都的20%,从某种程度上来说,这个数字可以用“怵目惊心”来形容。

 

“东西南北中,发财到广东”。上世纪八九十年代兴起的这句民谚,而今依然响亮,这就是广东在全国人民心中建立的强大的“品牌心智”。对今天的长三角而言,擦亮宜业宜居的金字招牌,仍然是头等大事。

 

长三角永远是一片值得祝福的土地。认清自己的坐标,才能走得更远。



*本文由元淦恭说(ID:yuangg173)授权i黑马发布,作者:元淦恭。头图来源 :视觉中国。i黑马,让创业者不再孤独。


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